1942

Ранняя весна 1942 года. В лесу скрывается партизанский отряд Григория (Александр Пашков). Они пережили сложную зиму, но потеряли многих товарищей. Их осталось совсем мало: Григорий, Муха и несколько красноармейцев. Мало мужчин, но много женщин, детей, стариков и раненых. Многим из них нужны срочные операции. Но пока в округе свирепствуют эсесовцы и латышские полицаи, они не могут вернуться в деревню. Алена (Ольга Олексий) замкнулась в себе. Всю ее жизнь искалечила война. Муж Григорий теперь живет с Дашей (Дарья Баранова), а тот человек, которого она искренне полюбила, оказался предателем.
Чтобы спасти раненых, Муха (Владимир Башкиров) решается на отчаянный шаг – выкрасть немецкого хирурга. Пробравшись в госпиталь, он похищает человека в белом халате, и только в лагере выясняется, какую роковую ошибку он совершил. Вместо врача Муха привел в лагерь давнего знакомого Григория – немецкого обер-лейтенанта Вальтера фон Герца (Йоханнес Габриель). Казалось бы, судьба немца предрешена. Но, к разочарованию Григория, расстрелять врага неожиданно не позволяет Даша. Ради спасения Вальтера она готова броситься под пули…